Обзор российского рынка пищевой пластиковой упаковки
изготовление пластмасс в Петербурге. Метапласт для производства использует изготовление пластмасс
| Обзор российского рынка пищевой пластиковой упаковки |
|
По данным исследования, проведенного компанией Nielsen, рынок упакованных продовольственных товаров - самый крупный сегмент, на который приходится свыше 60% продаж товаров повседневного спроса в России, — вырос в 2008 году на 17%. Объем рынка потребительской упаковки в 2007 году составил около 13,3 млн. тонн в натуральном выражении. Основными факторами роста российского рынка упаковки в 2008 году стали рост доходов потребителей и бурная экспансия сетевой торговли в регионы. Быстрый рост потребительского рынка увеличил спрос розничных сетей на упаковку, отвечающую требованиям современных технологий торговли, т.е. имеющую идентификационные признаки изготовителя и обеспечивающую позиционирование продаваемого продукта и его производителя. С 2002 года в России наблюдается активный переход на пластиковую упаковку. В этот год уже было выпущено 73 млн. условных единиц пластиковой тары и упаковки. Сегмент пластиковой упаковки в течение нескольких последних лет рос в среднем на 20% в год. Сегодня, пластик занимает свыше трети рынка, лишь немного уступая позиции упаковки из бумаги и картона, представленной в основном импортной продукцией. В России, как и во всем мире, четко прослеживается тенденция вытеснения бумаги и картона пластиком. Основные причины очевидны: товар в пластиковой упаковке легкий, он лучше защищен от порчи и повреждений, за счет прозрачности товар легко разглядеть, не вскрывая упаковки, более солидный внешний вид. Соответственно, для выкладки товара на витринах, товар в пластиковой упаковке имеет преимущества. Пластмассы обладают относительной дешевизной и легкостью дальнейшей переработки. Использование полимеров в качестве материала для упаковки означает разнообразие методов обработки и декорирования. Около 70% потребительской упаковки приходится на долю пищевой промышленности, которая насчитывает около 25 тыс. предприятий. Наибольшие объемы потребления всех видов потребительской упаковки приходятся на Центральный и Приволжский федеральные округа. Так, на долю Центрального округа приходится 51% объема использования потребительской упаковки, а на долю Приволжского региона - 14 %. На рынке действует 6-7 крупных игроков, которым принадлежит около 35-40% объема выпускаемой в России пластиковой продукции. Остальная доля принадлежит компаниям среднего и малого бизнеса. В последние годы наблюдается рост мелких игроков рынка в связи с производством твердой пластиковой продукции. Наибольшая конкуренция - в области многослойных кашированных пленок, наименьшая - в сфере термоформованной тары и упаковки. Ведущие компании-производители рынка пластиковой упаковки: «Комус-упаковка», «Росанпак», «Пакко», «Тефо», «Каштан». Для крупных производителей полимерной упаковки характерно развитие филиальных и дистрибьюторских сетей в регионах. Цены на продукцию ведущих производителей пластиковой упаковки росли все последние годы, вслед за ростом цен на нефтепродукты, вплоть до ноября 2008 года. Основными странами-импортерами всех видов упаковки в стоимостном выражении являются Германия, Украина и Польша. Их доли в объеме импорта равняются 19,7%, 17,9% и 16,8% соответственно. В последнее время серьезную конкуренцию российским производителям упаковки составляют их коллеги из Польши и Белоруссии. Особенно последние, так как по цене белорусская продукция сопоставима или даже дешевле российской. Однако, в целом, доля импорта пластиковой упаковки все последние годы продолжала снижаться, оставаясь лишь в небольшом ряде продуктов, пока не производящихся в России. Рентабельность упаковочного бизнеса держится на трех составляющих: тираж заказываемой упаковки, себестоимость формы для блистера и сырья, и составляет в среднем по отрасли 20-40%. Хорошо организованное малое или среднее предприятие способно выпускать в месяц до нескольких 100 000 штук пластиковой упаковки различного типа. Среди полимерных материалов, наиболее часто используемых в упаковочной промышленности (полипропилен, полиэтилен, полистирол, полиэтилентерефталат), целым рядом неоспоримых достоинств выделяется полипропилен. К 2003 г. количество полипропилена, потребляемого упаковочной отраслью, достигло 25 тыс. тонн в год, что составило порядка 11 % объема его производства в России. Упаковка из полипропилена применяется в различных отраслях производства: в пищевой, химической, текстильной, косметической промышленности, полиграфии, медицине и др. Самая большая доля полипропиленовой упаковки приходиться на продукты питания. По способу получения полипропиленовую упаковку можно условно подразделить на четыре вида: 1. Пленки «гибкая упаковка» (пакеты, мешки, мягкие контейнеры); Общероссийский объём рынка термоусадочных плёнок в 2008 году по сравнению с 2007 годом вырос на 2,9%. В настоящее время насчитывается около 130 предприятий, занимающихся производством термоусадочной пленки. Лишь на 45-х из них выпускается многослойная пленка (в основном трехслойная). Однако в 2007-2008 г.г. открылись новые производства по выпуску и более сложных термоусадочных плёнок, например, пятислойных. Всего многослойные плёнки составляют около 25% совокупного объема российского производства термоусадочных пленок. Около 80% термоусадочных пленок идет на групповую упаковку товаров, около 15% на штабельную упаковку продукции и около 5% на единичную: упаковка хлебобулочных изделий, упаковка мяса и птицы, упаковка кондитерских изделий или полуфабрикатов с использованием лотков соответствующих размеров, групповая упаковка банок, бутылок, пакетов с алкогольными и прохладительными напитками, молочными продуктами и др. Основные производители гибкой полимерной упаковки для мороженого и замороженных продуктов: «ГОТЭК-Полипак», «Данафлекс», «Конфлекс», «Лиматон», «МКПК», «Мультифлекс», «НТЛ-Упаковка», «Охта», «Пакетти», «Полимер», «ПО Пластик», «Полиграфоформление-Флексо», «Компания Славич», R-Print, «Славпак», «Славника», «Уралпластик», «Фабрика упаковки», «Флексолэнд», FG Packaging, «Эдас Пак», «Экорт». 2. Термоформованная (одноразовая потребительская тара, выдавленная из листового материала, - стаканчики, контейнеры, тарелки); Сфера применения блистерной упаковки очень широка: упаковать в нее можно практически все, от зубных щеток и игрушек до автомобильных деталей. По мнению специалистов отрасли, 98% потребителей блистерной упаковки ориентируются при выборе поставщика только на цену, а не на качество, при условии, если стоимость упаковки не превышает 8% от стоимости продукции. 3. Выдувная тара «жесткая упаковка» - бутылки и банки, полученные методом экструзионного раздува; 4. Литьевая тара «жесткая упаковка» - банки, ведра, контейнеры. До середины 1990-х гг. литьевая тара практически не имела спроса, и, соответственно, не предлагалась на российском рынке. Поэтому первоначально эту нишу заполнила импортная продукция. Но по данным за 2004 год, отечественным производителям упаковки удалось занять до 80% национального рынка, вытеснив с него зарубежных поставщиков. Основные мощности по производству твердой, а также блистерной пластиковой упаковки сконцентрированы в центральной России, и прежде всего в Москве (около 40 компаний, по данным за 2004 год). Второе место по насыщенности предприятиями этого профиля занимает Северо-Запад во главе с Санкт-Петербургом. С 1997-1998 гг. рыбоперерабатывающие компании начали использовать пластиковые ведра под засол рыбы. В 1998-2000 гг. отечественные производители лакокрасочной и другой химической продукции начали использовать ее для неагрессивных красок и других жидких и сыпучих химических товаров. С 1999-2000 гг. производители майонеза выявили спрос на пластиковые ведерки с ручкой емкостью 0,7 и 1,0л. Рынок пищевой пластиковой упаковки формируется из нескольких обслуживаемых сегментов:
Они в основном используют гибкую упаковку в виде полиэтиленовой пленки с печатью. Потребление ламинированных пленок («полипропилен+полиэтилен» и других) в данном сегменте не развито.
Упаковка занимает первое место на рынке потребления полимеров в Европе (38% потребления) и на рынке термопластика в США (29% потребления). Это главный сектор, за которым следуют другие сферы применения пластика: строительство, автомобильное производство и электроника. Американский рынок упаковочных материалов достиг высокого уровня насыщенности. Эксперты утверждают, что его темпы роста будут сокращаться. Freedonia Group оценивает ежегодный прирост в потреблении пластиковой упаковки в США до 2012 г. в 2,4% (см. http://www.lpack.ru/news/2009-02-04-92). При этом самые низкие темпы прироста ожидаются в секторе пакетов для розничной торговли, что связано с экологическими соображениями. Также не столь существенным будет рост спроса на пластик в секторах молока и хлебобулочных изделий. В то же время лидирующими направлениями применения пластиковой упаковки станет еда для домашних животных и напитки на основе сои, а также защитная упаковка, быстрое питание, молочные продукты, фруктовые соки и напитки, замороженные продукты. В целом, материалы для пластиковой упаковки развиваются в следующих направлениях:
Мировой кризис, начавшийся в 2008 году, положил начало снижению потребительской активности населения. По данным Госкомстата РФ, Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, упал в IV квартале 2008 года (до -20%), что примерно соответствует показателям IV квартала 2000 года. Начиная с ноября 2008 года спрос практически на все типы пищевой пластиковой упаковки начал снижаться. Производители пищевых продуктов все чаще стали запрашивать не технологичную и дорогую упаковку, а её более простые и дешёвые эквиваленты. По мнению специалистов Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков, подобные негативные тенденции в 2009-м году будут лишь усиливаться. И ожидается, что спад этот будет колебаться в пределах 20–30%. Причём больше всего он затронет тортницы и одноразовую посуду. А микроконтейнеры будут «вытесняться» полиэтиленовыми пакетиками. В производстве коррексов и тортниц наиболее вероятен «обратный процесс»: поливинилхлорид (ПВХ) будет «отвоевывать позиции» у полиэтилентерефталата (ПЭТ). В целях снижения производственных затрат производители упаковки, по всей видимости, все чаще будут использовать различные дешёвые наполнители, что безусловно скажется на качестве упаковки, ее безопасности и экологичности.
Говорить о развитии рынка пластиковой упаковки в условиях кризиса не приходится, основной стратегией российских производителей становится удержаться «на плаву». Вопрос цены продукта выходит на первый план, не смотря на ущерб качеству. Однако, несмотря на все негативные тенденции, как показали предыдущие экономические потрясения, пищевая отрасль довольно устойчива по сравнению с другими. Выводы:
|